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    武汉同济医院发热门诊,图源@腾讯新闻大楚网 本文核心要点: 港股亦出现接连跳水。而港股下跌的根本原因还是担心肺炎对经济带来影响,并带来原油等需求不振。 非典对市场的影响更偏重于短期的情绪 来看下非典“信息期”和“高峰期”的行业情况: 它们受疫情影响最大 分行业看,第三产业受疫情影响最大的行业主要包括:交运、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,金融业,其他行业(租赁和商务服务业,教育,文化、体育和娱乐业等)。基本上都具有一定出行和聚众属性。值得注意的是,批发和零售业反而逆势加速增长,可能与疫情高发期居民大量购买防疫用品、食品和日用品等有关。 而当年社服类上市公司38%的企业在Q1和86%的企业在Q2的营收和净利润呈负增长,特别是Q2大部分企业的收入和业绩增速转负,至Q3有63%的企业的营收仍处于下滑阶段,但是86%的企业在Q3-Q4的营收降幅收窄甚至由负转正,或同比增速大幅加快。可以看出即使疫情结束,后续负面影响还会持续 1-2个季度。 而疫情发酵期间对民航铁路客运负面影响明显,疫情结束后需求集中释放。数据显示,2003 年二季度民航旅客周转量同比下降 47%。随着危机解除,民航旅客周转量增速才开始恢复。而到了2004年,非典抑制的需求爆发,上市航司、机场收入大幅提升。民航总局统计,2004 年全行业主营业务收入1586 亿元,比上年增长42.7%,全年盈利87亿元,较上年减亏增利114亿元。 在文化传媒板块,昨天中午的2个小时内,春节档七部影片全部撤档。 真是为传媒板块捏把汗。好不容易熬过了税务风波,已到政策底,行业也出清得差不多了,将到基本面底部,如今这一波疫情,生生冲击了行业。 不过,这对于互联网相关替代娱乐是个利好。 疫情所引发的商业凋敝也影响了商铺和写字楼房租,进而开始压制其售价,香港的房地产市场在 2003年内再度加速下跌。中原地产指数在 2003 年 5月创下其历史低点纪录。恒生地产类指数在2003年1-4月期间下跌19.29%,是港股蓝筹中跌幅最大的板块。 尽管这波疫情与2003年的节奏大体类似,但宏观经济层面的背景差异仍不容忽视,这些不同或许会引导趋势走向某些当下无法预料的结果。 但这次大背景不太一样,2020年中国经济本身就面临增速压力。这也是为什么诸多分析师都认为疫情可能加大国内经济和政策不确定性。 中泰证券认为,这轮新型肺炎爆发对经济带来的负面影响不容低估,而且现在还很难说会不会恶化。不过,从概率的角度看,危害度相对还是有限的,如世界卫生组织已经推迟了把武汉事件界定为“国际关注的突发公共卫生事件”的时间。从最坏的评估看,疫情对我国经济带来的负面影响至多也就一整年了。而由于我国财政、货币政策的应变能力较强,估计会适度增加财政赤字率,加大货币宽松力度。 华泰证券认为,疫情的出现,一方面降低了旅游、餐饮、娱乐等消费活动,另一方面商务、生产活动也会受到一定的影响,包括房地产销量也会受到较大冲击。由此产生的就业压力也会有所上升并进而对消费等产生冲击。不过,购房等需求在疫情结束后压抑的需求反而会更快释放,影响的更多是节奏。 而回顾2003年,宏观政策层面也确实有所动作,4月开始全面出台防控“非典”疫情的政策:货币政策在总量上要求保持信贷合理增长,对医疗、医药等资金需求给予支持,对疫情较重地区给予倾斜;财政政策上减免受疫情影响较大的行业政府性基金和税收(餐饮、旅店、旅游、娱乐、民航、公路客运、水路客运、出租汽车等)。 伴随疫情的变化,不排除2020年也会有相关政策出台。
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